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📊

Analyse financière

(clients, portefeuille, marché)

⚠️ En développement - des mises à jour à venir

📋 Aperçu du projet

sur cette partie, je présenterai un de mes dashboards qui consiste en l'analyse interactive des clients, portefeuille d'investissement, transactions financières et tendances du marché.

le dataset utilisé est un dataset publique récupéré sur Kaggle.

Cette page n’est qu’un aperçu du projet. Les autres pages seront publiées dès finalisation, afin de proposer une vision complète et détaillée des données.

Technologies
Power BI
Source de données
Kaggle
Status
En évolution ⚙️

📈 Les visualisations

📊 Page de synthèse
Stock Price Chart

la page Synthèse présente :

  • quelques KPI clés (tels que total des clients, l'âge moyen, taux d'engagement pour les clients ayant fait au moins une transaction sur les 6 derniers mois, le ratio gain/perte sur le portefeuille global)
  • l'évolution mensuelle du montant des transactions par type.
  • Segmentation du revenu annuel par catégorie d'âge.
  • total de valeur d'achat par catégorie.
  • Valeur d'achat par catégorie et par produit.
  • filtres (partie gauche).

Palette de couleurs conçue à partir du logo que j’ai moi-même créé, afin d’assurer cohérence visuelle et identité graphique.

💹 Transactions - Année en cours
Stock Price Chart

Cet onglet est dédié à l'analyse des transactions clients. il permet de :

  • Suivre l'évolution mensuelle du montant des transactions (achats, dividendes, frais).
  • Visualiser la répartition des revenus annuels par catégories d'âge ce qui permet une meilleures analyse si on veut voir les entrées sorties.
  • Analyser les différents mode de paiement utilisées et leur fréquences.
  • Identifier les principaux motifs de paiement.
  • Identifier les principaux motifs de paiement.
  • Explorer le détail des transactions par client pour avoir le maximum d'informations.

Cet onglet peut être filtré par période (par mois), produit, type de transaction et le secteur de transaction. tous les visuels sont exportables sous format (csv/ xlsx)

L’objectif est de fournir une vision claire et interactive des comportements financiers des clients afin de faciliter le suivi et la prise de décision.